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40家上市房企上月海外融资162亿元 环比增近3倍
2021-05-08 19:19
本文摘要:(原标题:40家上市房企上月海外融资162亿元环比增近3倍)40家上市房企上月海外融资162亿元环比增近3倍,去年11月份、12月份房企无任何一笔人民币公司债发售。随着公司债融资渠道的放宽和人民币汇率的变动,房企融资结构随之发生变化。据同策咨询研究部统计资料,2016年12月份,40家典型上市房企已完成融资金额折算人民币总计717.97亿元,环比11月份的363.72亿元快速增长97.40%。值得注意的是,去年11月份、12月份房企无任何一笔人民币公司债发售。

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(原标题:40家上市房企上月海外融资162亿元环比增近3倍)40家上市房企上月海外融资162亿元环比增近3倍,去年11月份、12月份房企无任何一笔人民币公司债发售。随着公司债融资渠道的放宽和人民币汇率的变动,房企融资结构随之发生变化。据同策咨询研究部统计资料,2016年12月份,40家典型上市房企已完成融资金额折算人民币总计717.97亿元,环比11月份的363.72亿元快速增长97.40%。值得注意的是,去年11月份、12月份房企无任何一笔人民币公司债发售。

此外,去年12月份海外融资总额折算人民币161.72亿元,环比下跌近3倍。同策咨询研究部研究员张吉辉指出,去年12月份房企融资额度环比大幅度减少,虽然距离2016年度峰值仍有一定距离,但已远高于2016年下半年的平均水平,人民币融资未显露出任何类似优势,市场化的融资方式目前仍占据主导地位。注册资本扩股时有发生据同策咨询研究部监测,2016年12月份,上市房企融资活动频率减少,融资渠道多元化,各渠道所占到融资额度大幅度调整,境内再融资沦为当月最主要的融资方式(42.36%)。其他融资方式还包括:境内银行贷款(占到比12.26%)、海外发债(10.50%)、委托贷款(9.71%)、其他债权融资(9.47%)、中期票据(7.55%)、海外银行贷款(4.58%)、信托贷款(3.54%)和海外新股再融资(0.03%)。

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通过对比找到,上市房企主体或其子公司注册资本扩股式融资时有发生。明确来看,中国恒大以注册资本扩股的方式为恒大地产引进300亿元的外部投资。另外,招商蛇口某种程度以注册资本扩股的方式为其未上市子公司引进合资方,股权融资约0.58亿元。其余部分则皆为小额度的港股股票股份权计划。

此外,在12月份预案中,华夏幸福与五谷丰登大华汇通财富签订《注册资本协议》,引进不多达20亿元资金,其中9亿元流经注册资本以交换条件45%项目公司股权,多余部分则算入资本公积。而同策咨询研究部统计数据表明,上述40家上市房企构建的股权融资总额折算人民币304.33亿元,占到12月份总融资规模的42.39%,比起11月的8.47% 巨幅减少。事实上,《证券日报》记者从Wind咨得知,2016年股权融资金额排名第4的行业即为地产行业,融资1473.3亿元,而通过回购募资行业排名第3的则是房地产行业,回购总额约1434.2亿元。

回应,有分析师指出,利用上市平台主体或其子公司展开扩股融资是企业优化债务结构的有效地手段,减轻资金压力的同时,可通过引进投资者提高股权结构,抵挡市场风险,但同时也将浸润控股权之争等潜在风险要素。不过,张吉辉指出,2016年底,大部分房企不论是银行授信,还是发债额度皆受到限制,部分房企则寻求子公司的股权融资。虽然相比于上市主体以定减融资来说,未上市子公司引进股权投资申请更为便利。

但是就融资成本来看,虽然缺乏明确数据,但一般来说来说股权融资的成本毫无疑问不会高达债权融资许多。鉴于此,部分房企仍偏爱于债权融资,因此改向境外渠道。

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海外融资环比激增近3倍据同策咨询研究部数据表明,2016年12月份,房企融资虽然仍以人民币居多,但其他币种、融资总量及渠道皆呈现多样化的势态。其中,人民币融资金额556.25亿元,占到比77.48%,环比11月额度快速增长72.48%;美元融资总额为20.36亿美元(相等于141.49亿元人民币),占到比19.71%;港元融资总额8.75亿港元(相等于7.84亿元人民币),占到比1.09%。

另外,2016年12月份,新的重新加入的英镑融资总额约1.01亿英镑(相等于8.6351亿元人民币);澳元融资总额0.75亿澳元(相等于3.7566亿元人民币)。据张吉辉统计资料,在40家典型上市房企的监测样本中,有10家房企在2016年12月份已完成了外币融资,其中9家为港股上市或A+H股上市房企。明确来看,12月份海外融资主要渠道也渐趋多样化,中期票据、优先票据(公司债)和海外银团贷款皆有牵涉到。12月份海外融资总额折算人民币161.72亿元,环比下跌近3倍。

其中,享有低于融资成本的企业来自于万科,其发售了6亿美元中期票据,三年期成本低至3.95%,近高于同期境内银行贷款基准利率;绿地控股当月所发售的三年期美元中期票据利率也仅有为4.38%。另有5家房企自由选择海外发售优先票据。

其中,旭辉控股集团发售的5年期优先票据成本低至5.50%,与此同时,花样年控股所发售的2021年届满的1亿美元优先票据利率高达7.39%。值得一提的是,2015年以来,随着公司债发售窗口关上,且利率大大上行,上市房企一度蜂拥而至去发售公司债,海外融资平台甚至一度遭弃,但近期发售公司债这一融资渠道放宽,人民币汇率变动,房企又面对2017年一季度拿地补仓的节点,因此享有H股上市平台房企立刻杀进了海外债券市场,为新的一年拿地扩展储备粮食。


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